Empresas de valor

Empresas que estão sendo negociadas em um valor menor que seu valor intrínseco baseado na análise fundamentalista da empresa.

Empresas de valor

A carteira de valor é indicada para investidores de longo prazo que estão buscando empresas com ótimos fundamentos e que estão em um bom momento para compra. A carteira de valor utiliza os seguintes fatores para filtrar as empresas:

  • Valor intrínseco: verifica se o preço atual é menor que o preço justo da ação de acordo com o método de fluxo de caixa descontado.
  • Preço por lucro: o preço por lucro deve estar abaixo da média do mercado, indicando bom momento de compra.
  • Preço por valor patrimonial: o preço/valor patrimonial deve estar dentro da faixa adequada (1 a 3).
  • EV/Ebit: espera-se o EV/Ebit abaixo da média do mercado.
Um critério muito importante à verificar é a saúde financeira da empresa, solidez e governança. A carteira de valor avalia esses items pois considera-se que o investidor busque empresas seguras para o longo prazo. Além disso, vale observar alguns outros fatores como a recomendação da empresa por analistas ou se está ocorrendo compras internas pelo presidente ou diretores da empresa.

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